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  2026年，AI的应用已确定进入了一个真正的玩法细分阶段，所谓的热点涨点不再是简单的概念拼盘，而是逐渐向深度和价值挖掘靠拢。

  这张我最近看的一份九大赛道梳理图，核心意思就是——资金和玩家都在围绕三根主线兵分三路。

  先讲第一条，也是我认为最稳妥的路径：基础设施，或者说AI智能体的中枢系统。这东西其实很像生活中用到的水电煤，虽然不起眼，但一旦底层打牢了，后续的所有应用都能顺畅对接。

  华胜天成、神州信息这类公司，起码我自己觉得，它们的系统是为企业服务的AI中枢底座，不是虚的。这种基础很难被取代，除非行业大洗牌。考虑到产业链布局，它们也在布局数据中心、平台支撑和算法优化。

  问题是，能不能早一点布局出行业水表和煤气表，保持技术领先？这点不确定，心里库存里会有点焦虑。

  再说第二条，是内容和变现的赛道，也就是典型的AIGC、营销和游戏场景。这个打钱特别快，因为直接指向利润，是行业最真金白银的部分。你看蓝色光标引入AI后，效果立竿见影，客户满意程度提升，广告ROI增加不少。引力传媒的投放效率也翻了一番。

  其实我个人猜测，AIGC要火，还是因为它能降低内容生产的成本，我刚查了下他们的反馈，效率提升了30%以上，但内容的质量把关问题还在，毕竟AI生成内容缺少人类那点灵魂。

  有个有趣的细节：昆仑万维的手游广告，AI投放带来的转化真的明显好很多，很多投放人都在评价这个人群投得很准，而且费用还比传统广告便宜。但我有个疑问：这种效果能持续吗？毕竟大规模投放，也会遇到限制。

  第三条——也让我关切的：未来的入口硬件，比如AI眼镜。这个线很长远，但空间很大。佳禾智能、腾景科技都在卡位，让人觉得它们在硬核转场上走得更快一点。其实我觉得硬件这事，有点像早期智能手机，每天都在遇新场景（用眼不累这一个话题，我们稍后再说），但具体能多大爆发，还是个未知数。

  对了，这次我觉得最重要的点，不是有无AI这样的一个问题，而是数据壁垒和场景深度。这个我从公司调研到的，不论是视觉中国、中文在线，他们有高质量数据积累，属于稀缺资产；而比如金山办公的云端财务工具、三七互娱的游戏，它们占据的场景已相对成熟，这也是它们的隐形护城河。

  反倒是那些单纯炒概念、只讲技术的公司，风险要大太多。因为技术和数据，没有场景支持，就像没有土壤的种子，只会在风口上晃。

  （这个话题我们就暂时搁一下）其实我也在琢磨，如果在这个数据+场景的真空里，还能找到新的操盘点吗？可能这也是未来几个季度的重点观察点之一，毕竟硬核的场景+真实数据，才是真正未来的王者。

  说到策略，我感觉，整个市场节奏很像一辆跑车，从基本的建设跑到内容变现，再往硬件硬核跑。我们狙击点应该是：别跟风乱扑，要瞄准核心技术和优质数据。毕竟，投入到无核心竞争力的公司，只是一场空转。

  而且，行业里有不少工程师说，AI的迭代路径其实比人想象得还快。去年还说未来十年技术成熟，今年就听到几个月技术就能升级。技术变化带来的路径选择，经常让人跟不上节奏——不过其实我觉得，像这种高速车，唯一能跑得稳的，就是把核心壁垒筑得牢一点。

  这也让我想起一句话：在产业链上，那些掌握数据+场景的公司，可能会遇到第一个吃螃蟹的优势——他们手里有独家武器，不一定必须打赢每一场，但至少不会被快速追赶。而一些技术粉，虽然能做出漂亮的模型，但没有实际应用和付费场景，注定走不远。

  积分一下，未来半年，或许我们会看到一些突变——不是雷声大雨点小那种，是逐步渗透到用户的日常点滴中。再封闭一点，结合场景+数据，带来新一轮市场洗牌。会不可能会出现一两个黑马，甚至让所有人都刮目相看？

  说来，刚好最近一个客户在问：你觉得短期内，哪块能真赚钱？我当时没多想，直接说：看场景深度和数据壁垒。哈，感觉自己像个算账的。

  业内流传一句话：技术最好落地的，还是那些看得见摸得着的应用场景。否则，就只是演很大场的虚火。这也是我常跟团队说的，别只盯着模型的参数调优，场景深耕才是真刀真枪。

  不知你该不会是也有这样的感觉。未来的竞争，不是AI技术单打独斗，而是数据+场景+基础设施的三位一体。打这个仗，没那么快就结束，但只要找到钥匙，就能打开另一扇门。

  我脑子里突然冒出个问题：如果现在要提前布局下一代AI场景，你会选择哪个？是沉浸式虚拟空间？还是实景物联网？或者……未来还得继续跑。

  这个行业嘛，总让人觉得未来太远，但实际上每天都在接近那块真金。不管怎么说，别再以有没有AI来定义聚焦深度场景和数据壁垒，才是硬核的真相。

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